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【靳点基金】华宝成长ETF(510280)兼顾高成长与低估值  

2011-07-11 16:52:36|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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华宝成长ETF(510280)兼顾高成长与低估值

上证180成长交易型开放式指数证券投资基金(简称“成长ETF”)是华宝兴业基金管理有限公司旗下的第3只指数型基金(ETF及其联接基金合并计算)。该基金密切跟踪上证风格指数系列中的上证180成长指数。
◆标的指数风格特征明显:上证180风格指数是由中证指数公司编制并发布,以上证180指数为样本空间。其中,上证180成长指数是从上证180指数样本股中,挑选最具代表性的60只成长股票形成指数。该指数从风格特征的角度进一步刻画了上证180指数,也为投资者提供了新的业绩基准和资产配置工具。上证180成长指数的成长因子在参比各指数中最优,体现出高营业收入增长率、高净利润增长率和高内部增长率的显著高成长特征;同时兼顾了低估值,即安全性高,实现了高成长与低估值的平衡。
◆标的指数历史业绩突出:成长ETF基金的跟踪标的——上证180成长指数历史业绩优异,表现突出。截至2011年6月30日,该指数自基日(2002年6月28日)以来累计实现了355.36%的收益率,而同期上证指数、上证180、上证50指数的涨幅分别为38.41%、68.96%和-22.20%。相比之下,上证180成长指数长期业绩表现更佳。
◆同时发行联接基金:伴随成长ETF的发行,其联接基金——180成长ETF联接基金同时在发。该基金投资门槛较低,解决了普通ETF基金交易方式复杂和投资门槛过高的难题,给中小投资者提供了一个以较小资金额间接参与上证180成长指数化投资、分享市场收益的良好机会。
◆拟任基金经理经验丰富:华宝兴业基金公司设立于2003年3月,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司。截至2011年一季度末管理公募基金资产规模423.40亿元,在61家基金公司中排名第20。产品类型较为完善。拟任基金经理余海燕,现担任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理。
◆投资建议:从风险定位来看,成长ETF指数基金属于一只高风险基金产品,与股票市场的涨跌有着较高的相关性,适合于风险承受能力强,期望获得长期较高收益的投资者。同时,该基金还是一、二级市场套利者的良好投资品种。

华宝兴业上证180成长ETF(510280)今日正式发行,上证180成长指数根据营业收入增长率、净利润增长率和内部增长率,从上证180指数的180只样本股中,每半年精选最具成长特征的60只股票。该指数的选股策略较为严格,每半年基于成长投资策略对成份股进行调整,曾发掘出一大批长期高速成长、收益十分可观的蓝筹公司,前十大重仓股中,就包含了从2006年至今年6月底股价累计上涨38.5倍的三一重工、2009年至今年6月底年化收益率达61%的海螺水泥等成长蓝筹股。 从风险定位来看,成长ETF指数基金属于一只高风险基金产品,与股票市场的涨跌有着较高的相关性,适合于风险承受能力强,期望获得长期较高收益的投资者。同时,该基金还是一、二级市场套利者的良好投资品种。

 
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